La compañía tecnológica internacional Prosus anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Despegar, la agencia de viajes digital de origen argentino líder en América Latina, a un precio de 19,5 dólares por acción (totalizando un valor de USD 1.700 millones). Este monto representa una prima del 33% sobre el precio de cierre de las acciones al 20 de diciembre de 2024 y del 34% en relación al promedio ponderado de los últimos 90 días.
El Comité Directivo de Despegar aprobó la transacción y recomendó a sus accionistas votar a favor, basándose en la evaluación unánime de una comisión especializada. Según Prosus, esta adquisición busca fortalecer su presencia en América Latina, ampliando su ecosistema regional a más de 100 millones de clientes en los sectores de comercio electrónico, viajes y tecnología financiera.
Una transacción estratégica para ambas compañías
«Despegar es una empresa altamente rentable, con una posición atractiva en el mercado y un equipo de liderazgo experimentado», afirmó Fabricio Bloisi, CEO de Prosus. “Vamos a acelerar su crecimiento aprovechando nuestra experiencia operativa y capacidades en inteligencia artificial”, agregó.
Por su parte, el CEO de Despegar, Damián Scokin, señaló que “Prosus es el socio ideal para llevarnos a la próxima fase de crecimiento. Para nuestros clientes, esto se traduce en acceso a una cartera más amplia de servicios y soluciones diseñadas a medida de sus necesidades”.
Despegar, fundada en Argentina en 1999, opera en más de 19 mercados de América Latina y procesa más de 9,5 millones de transacciones anuales, con ingresos por 706 millones de dólares y un EBITDA de 116 millones, según su reporte financiero de 2023.
Sinergias con el portafolio de Prosus
De acuerdo a Prosus, la adquisición permitirá crear sinergias con otras empresas del grupo, como iFood, una plataforma de delivery con más de 60 millones de clientes anuales, y Sympla, un servicio destacado en la organización de eventos. Además, la compañía planea impulsar el engagement de usuarios y añadir nuevos productos y servicios en la plataforma de Despegar.
“América Latina es un mercado que conocemos bien, con oportunidades prometedoras en el sector de viajes en línea. Esta inversión es un ejemplo de cómo integramos negocios en nuestro ecosistema para generar valor y crecimiento sostenible”, agregó Bloisi.
La operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Despegar y las autoridades regulatorias pertinentes. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025. El precio de compra será pagado con fondos líquidos de Prosus.
Morgan Stanley & Co. International actuó como asesor financiero exclusivo de Prosus, mientras que Davis Polk & Wardell LLP brindó asesoría legal en la operación.
