En las últimas horas de la fecha límite, más precisamente a las 22:11 del 26 de noviembre, el grupo LATAM informó que presentó su plan de recuperación ante el Tribunal de Quiebras de Nueva York. El holding se había acogido al Capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense en mayo de 2020, seguida en julio por su filial brasileña.
La presentación del acuerdo dentro de la fecha límite le permite mantener la exclusividad en la negociación de su deuda con los acreedores sin tener que competir contra las ofertas de otros interesados como Azul, quien hace un tiempo inició una fuerte movida para dejar claro su interés de absorberla.
LATAM - COMUNICADO PLAN DE REORGANIZACIÓNLos plazos de la negociación indican que el tribunal deberá aprobar el Plan en enero de 2022 y los acreedores deberán decidir sobre él no más allá de marzo. Si la decisión de los mismos fuera rechazar el acuerdo, la compañía quedará expuesta a las ofertas hostiles externas.
El plan anunciado incluye un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) con el grupo de «Acreedores Ad Hoc de la Oficina Central», que es el mayor grupo de acreedores no garantizados en estos casos del Capítulo 11, y algunos accionistas de LATAM.
«El plan propone la inyección de US$8.190 millones al grupo mediante una combinación de capital fresco, bonos convertibles y deuda, lo que permitirá al grupo salir del Capítulo 11, con la apropiada capitalización para ejecutar el plan de negocios. Tras salir del proceso, se espera que LATAM tenga una deuda total de aproximadamente US$7.260 millones y una liquidez de aproximadamente US$2.670 millones,» indica el comunicado emitido por la compañía.
«El grupo ha determinado que se trata de un nivel de endeudamiento conservador y una liquidez adecuada en un periodo de incertidumbre continua para la aviación mundial, y que dejará al grupo en una mejor posición para futuras operaciones,» agrega.
«“Los dos últimos años se han caracterizado por dificultades en todo el mundo: hemos perdido amigos y familiares, colegas y seres queridos. Así enfrentamos la mayor crisis del sector de la aviación, en la que prácticamente se paralizó la industria. Aunque nuestro proceso aún no ha terminado, hemos alcanzado un hito fundamental en el camino hacia un futuro financiero más sólido”, señaló Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.
“Agradecemos a los que participaron en el proceso de mediación para llegar a este resultado, que incluye a todas las partes interesadas y proporciona una estructura que se
ajusta a las legislaciones estadounidense y chilena. El que hayan inyectado nuevo capital significativo en nuestro negocio es muestra de su apoyo y su fe en nuestras perspectivas de largo plazo. Apreciamos enormemente los esfuerzos del excepcional equipo de LATAM que ha resistido la incertidumbre de los últimos dos años y ha permitido que nuestro negocio siga operando y que podamos seguir atendiendo a nuestros clientes de la mejor manera posible”, concluyó.
