Luego de que se conociera la semana pasada que el Tribunal que lleva adelante el proceso de reestructuración de LATAM Airlines bajo el Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de los Estados Unidos rechazó el plan inicial de financiamiento DIP por USD 2.450 millones por considerarlo “inadecuado” para un grupo de accionistas, la compañía informó hoy que ha presentado una propuesta modificada con el objetivo de conseguir esos fondos esenciales para resistir el impacto del COVID-19.
La misma precisamente descarta la opción de convertibilidad por acciones para el tramo C objetada por la justicia estadounidense, y según destacaron, “incorpora a varios de los principales interesados en participar del financiamiento del grupo”.
Los principales cambios de la propuesta son los siguientes:
- El Tramo A, por un monto de hasta US$1.300 millones, seguirá siendo liderado por Oaktree Capital Management, L.P. quienes aportarán US$1.125 millones mientras que Knighthead Capital participará con US$175 millones.
- El Tramo C, por un monto de hasta US$1.150 millones, estará compuesto por US$750 millones proporcionados por Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen, US$250 millones por Knighthead Capital. Además, contempla la participación de accionistas minoritarios de LATAM por hasta US$150 millones. En el caso de que no se alcance ese monto, el diferencial será proporcionado por los acreedores del Tramo C.
“LATAM se encuentra a la espera de lo que disponga el Tribunal en relación a la propuesta modificada de financiamiento DIP”, concluyeron desde la compañía.
