LATAM Airlines Group informó a través de un Hecho Esencial entregado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) chilena que, junto con Professional Airline Services Inc. (filial de propiedad total de LATAM), fijó el precio de una oferta de US$ 450 millones por concepto de capital de bonos senior garantizados con vencimiento en 2027 y de US$700.000.000 por concepto de capital de bonos senior garantizados con vencimiento en 2029.
Además, la Compañía fijó el precio de un Financiamiento a Plazo (definido abajo) de US$1.100 millones con una tasa de interés a la elección de LATAM de ABR + 8,50% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,50% (después de la salida de Capítulo 11 – y antes de la fecha efectiva, ABR + 8,75% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,75%).
Esto representa un hito importante para la Compañía, y uno de los últimos en su proceso de Capítulo 11. Con estos nuevos fondos, LATAM habrá obtenido el financiamiento necesario para pagar su financiamiento debtor-in-possession vigente y actualmente contempla emerger del Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE. UU. («Capítulo 11«) durante la primera semana de noviembre.
La Compañía también ha obtenido una nueva línea de crédito rotativa («RCF») por un monto aproximado de US$500 millones de dólares.
“En un contexto muy desafiante y dinámico, estamos en camino de cerrar la totalidad del financiamiento requerido bajo el Plan de Reorganización de la Compañía. En las próximas semanas esperamos salir del proceso del Capítulo 11 con US$2.200 millones de liquidez y una reducción de deuda de aproximadamente 35% versus lo que teníamos antes de entrar en este proceso”, dijo el CEO de LATAM, Roberto Alvo.
En junio pasado, la Compañía informó a la CMF sobre la estructura de financiamiento de salida del Capítulo 11, que contemplaba la contratación de nueva deuda por hasta US$2.250 millones, incluyendo los Bonos y un Financiamiento a Plazo, además de una nueva línea de crédito rotativa por un monto de US$500 millones (el “Financiamiento DTE”). Los Bonos se estructuraron originalmente como Créditos Puente por un monto total de US$1.500 millones comprometidos por varios bancos.
