Azul Linhas Aéreas anunció la reapertura de su emisión de deuda, que vencerá en 2028. El anuncio se realizó en la noche del 5 de enero por parte de su subsidiaria Azul Secured Finance LLP, una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware.
La emisión de deuda reabierta está valorada en 148,7 millones de dólares en monto principal agregado, con una tasa de cupón de 11,930%. Se cotizó al 100,625% del monto principal, indicando un rendimiento al vencimiento de 11,749%.
Este movimiento estratégico financiero se ve como una manera para Azul de fortalecer su posición financiera aprovechando el mercado de deuda en términos favorables.
Las nuevas obligaciones de deuda de Azul están aseguradas por la compañía y sus subsidiarias, incluyendo Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. y Azul IP Cayman Ltd.
Este paquete de garantías incluye cuentas por cobrar de TudoAzul, el programa de lealtad de Azul, Azul Viagens, el negocio de paquetes de viaje de la compañía, y ciertas marcas, nombres de dominio y otras propiedades intelectuales utilizadas por las operaciones aéreas de Azul (excluyendo Azul Cargo), TudoAzul y Azul Viagens.
Azul tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta emisión para refinanciar deudas existentes, mostrando el enfoque proactivo de la aerolínea para manejar sus obligaciones financieras y mejorar su posición de liquidez.
Se anticipa que la finalización de la emisión será el 8 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Se espera que esta medida le dé a Azul una estructura financiera más flexible, permitiendo a la aerolínea navegar por las complejidades del mercado global de la aviación mientras continúa expandiendo sus servicios.
