GOL Linhas Aéreas Inteligentes anunció la presentación de su plan de reorganización bajo el Capítulo 11 ante la Corte de Quiebras de los Estados Unidos. Este paso representa un avance clave en el proceso de reestructuración financiera y operativa de la compañía, en el que participa Abra Group Limited, el mayor acreedor garantizado y accionista mayoritario de GOL y Avianca Group.
El plan fue desarrollado en conjunto con los acreedores no garantizados y forma parte del Plan de Apoyo a la Reestructuración (PSA) anunciado el pasado 6 de noviembre.
Puntos principales del plan
- Reducción de deuda: GOL convertirá hasta 1.700 millones de dólares en deuda garantizada y 850 millones de dólares en otras obligaciones en capital o las extinguirá. Esto resultará en una dilución significativa del capital actual, aunque se respetarán los derechos de preferencia de los accionistas bajo la ley brasileña.
- Participación de Abra Group: Abra recibirá 950 millones de dólares en nueva participación accionaria y 850 millones de dólares en deuda convertible. Un monto de 250 millones será convertible en acciones si GOL alcanza ciertos objetivos de valoración en los próximos 30 meses tras su salida del Capítulo 11.
- Inyección de capital: La aerolínea planea recaudar hasta 1.850 millones de dólares en nuevo capital, incluyendo 330 millones provenientes de terceros inversores, para garantizar liquidez y apoyar su estrategia de crecimiento.
- Arrendamientos de aeronaves: GOL mantendrá los contratos de leasing de su flota, reestructurados bajo acuerdos ya negociados con sus lessors.
- Declaración de divulgación y votación: La empresa presentó una declaración de divulgación para que los acreedores puedan evaluar y votar sobre el plan. La audiencia para su aprobación está programada para el 15 de enero de 2025, tras lo cual se iniciará el proceso de votación.
Según GOL, la presentación de este plan le permite mantenerse en camino hacia una salida ordenada y puntual del Capítulo 11, asegurando la estabilidad operativa y financiera necesaria para continuar liderando el mercado brasileño.
